מגדירים מחדש את עולם ההשקעות

אז בניגוד להתנהגות השוק, וכפי שהזכרנו כבר קודם, אנחנו מתייחסים לתיק השקעות כסך כלל הנכסים הפיזיים והפיננסיים של האדם/ משק הבית.

למה בחרנו להגדיר את המושג מחדש?

בדרך כלל אנחנו אוהבים ללכת נגד הזרם, אבל לא זו הסיבה.

רק כאשר אנחנו נבין שלכל אחד מאיתנו יש נכסים פיננסים שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם, אנחנו נבין את הצורך בתכנון מעמיק, מעקב וליווי לאורך כל הדרך.

אז מאיפה מתחילים?

משיחת טלפון פשוטה שבה נבצע בדיקה מאוד פשוטה אך מקיפה שאנחנו עושים עבורכם, בצירוף כמה שאלות שנשאל אתכם, נוכל להבין את המצב המצוי, הרצוי, ואיך להביא אתכם לשם.